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Para alguns, o verão é o momento para os exames! Duas jovens Morenas nem sequer sabem o que o seu desejo levará a obter notas altas sobre o assunto. As crianças vêm ao professor com a roupa mais sexy, mas ele recusa-se a aceitar o seu trabalho novamente. No entanto, quando as putas começam a acariciar, lamber e engolir a sua grande pila, insinuando uma foda quente, o professor não pode recusar. Em um quarto grande, onde provavelmente não é a primeira vez que ele fode com alunos negligentes em todas as rachaduras, as meninas greedily agarrá-lo pelo parafuso, levá-lo pela bochecha e trabalhar diligentemente com sua língua. Rasgando as duas morenas na rata, o cara quer mais: martelando uma das meninas, ele enfia sua pila no rabo, apesar do protesto tímido. Com o tempo, as latas vídeo pornô de mulatas brasileiras de fleuma desfrutam de sexo anal e pedem mais. No final, o professor enche as bocas das putas de esperma quente.